България емитира 1.493 млрд. евро дълг, лихва = 3,056%

Както съобщихме вчера правителството пласира новата емисия еврооблигации, като по този начин кабинетът взе външен дълг от 1,493 млрд. евро (около 3 млрд. лв.) при доходност от 3,056%. Припомняме, че премиерът Орешарски прогнозира в началото на седмицата, че очаква средна доходност от около 4%.

Вчера бяха отчетени 160 базисни пункта над осреднените суапове (средното равнище между търсене и предлагане - бел. ред.), което съответства на преразгледаната ориентировъчна цена. По-рано държавата започна предлагането при 170 базисни точки над осреднените суапове за ценообразуването, посочи Ройтерс. Рейтинговата агенция Moody's оценява страната ни с рейтинг "Ваа2", а Standard & Poor's и Fitch - с "ВВВ-", припомня Ройтерс. В сряда България е установила сигнали за интерес към сделката чрез посредниците Citigroup, HSBC и JP Morgan, отбелязва Ройтерс.

Срокът на еврооблигациите е 10-годишен с падеж през септември 2024 г. Първоначално се очакваше новият дълг да бъде взет на два транша. Така падежът по облигациите щеше да настъпи след 10 и след 15 години.

През цялата тази седмица българската емисия се представяше пред инвеститори във възлови финансови центрове на Европа - Лондон, Франкфурт и Париж. Пласирането на дълга започна в последния ден на роуд шоуто, което според анализатори е знак за значителен интерес от инвеститорите.

На практика пониженият рейтинг на страната и проблемите на КТБ не се отразиха сериозно на условията, при които България се финансира от международните пазари.

Както предварително бе обявени средствата, които се набират от новия дълг, ще се използват за покриване на стари задължения, като най-голямото плащане е в началото на 2015 г. Тогава трябва да бъде рефинансиран заем за 1,086 млрд. долара. Парите ще се използват и за покриване на бюджетния дефицит. Според разчетите тази година той трябва да е 1,8% от БВП или около 1,5 млрд. лв. Дори след новата емисия държавният дълг на България остава сред най-ниските спрямо задълженията на повечето държави от ЕС.