България емитира облигации = 1 493 млн. евро

България емитира облигации на стойност 1 493 млн. евро,
купон 2.95 на сто годишно, с падеж 3 септември 2024 г., съобщи
пресцентърът на Министерството на финансите.
Повече от 250 инвеститора са участвали в новата емисия,
която ще бъде емитирана на 3 юли 2014 г., като съвкупната
стойност на заявените поръчки възлиза на 3.7 млрд. евро, се
посочва в съобщението.
След широко представяне на емисията в цяла Европа
мениджърите на емисията решиха да използват положителното
настроение на пазара, за да ускорят стартирането на новата
емисия облигации на България чрез обявяване на 10-годишен
матуритет (септември 2024 г.). След набиране на силен заявен
интерес предишния ден в размер на повече от 1,3 млрд. евро,
процедурата по приемане на поръчки формално стартира в 8:00 ч.
по Гринуич при първоначална цена от 170 б.п. над интерполираната
цена на 10-годишни лихвени суапове. Общата стойност на
заявените поръчки е нараснала бързо до над 4,0 млрд. евро в
резултат на изключително силния инвеститорски интерес, което е
позволило на България да намали ориентировъчната доходност с 10
б.п. до средна цена на лихвените суапове +160 и да стартира
емисията на това ниво.
В резултат на тези усилия България е успяла да осъществи
сделката за 1 493 млн. евро и да осигури най-ниския досега купон
за свои еврооблигации. Citigroup, HSBC и J.P. Morgan действаха
като водещи мениджъри на сделката, се отбелязва в съобщението.